大麻製品メーカーの The Valens Company Inc.(TSX:VLNS) (OTCQX:VLNCF)は、Green Roads社とその製造子会社を現金と株式の取引で4,000万ドルで買収しました。
取引の詳細。この総額には、Valens社の普通株式約2540万ドル（1株あたりの参考価格2.5088ドル）と、最大1460万ドルの現金が含まれています。
先に発表された買収の条件では、ブリティッシュコロンビア州ケロウナを拠点とする同社は、米国を拠点とする非公開のCBD企業が特定のEBITDAマイルストーンを達成した際に支払われる追加の2,000万ドルの偶発的な対価を支払うことに合意しました。この取引は、2022年にすべてのマイルストーンが達成された場合、おおよそのEBITDAマイルストーンに相当します。
Stifel GMPは、売却プロセスを通じてValens社のアドバイザーを務め、Stikeman Elliott LLPとFoley Hoag LLPが法律顧問を務めました。Greenberg Traurig LLPはGreen Roadsの法律顧問を務め、Cowenはこの取引においてGreen Roadsの専属財務アドバイザーを務めました。
Valensにとっての意味 今回の買収により、Valensは米国のCBD市場に参入するとともに、Green Roads社のCBD製品を数多く提供することで、カナダのみならず世界市場での地位を強化することができます。
“今回の買収により、ヴァレンズ社は世界最大のカンナビノイド市場で重要な存在となり、当社の国際的な拡大戦略の記念碑的なステップとなり、大麻消費者向けパッケージ商品の世界的なメーカーになるという当社のビジョンをさらに推し進めることができます」と、ヴァレンズ社のCEO、共同創業者、会長であるタイラー・ロブソンは月曜日に述べました。今回の買収により、強力なシナジー効果を実現するとともに、成長を続ける当社製品の海外での販売拡大や、革新的な大麻製品による北米市場のさらなる変革など、さまざまな戦略的機会を積極的に追求していきたいと考えています」と述べています。”
バレンズの次の展開 同社は、Green Roads社の事業に約1,000万ドルを投資し、米国でのCBD市場の成長を取り込むとともに、カナダでGreen Roads社の製品を導入する計画を発表しました。Brightfield Groupによると、米国のCBD市場は、2026年までに約159億ドルに達すると予測されています。
Photo byCRYSTALWEED cannabisonUnsplash
