CBD企業であるHempFusion Wellness Inc.(TSX:CBD) (OTCQB:CBDHF ) (FWB:8OO) は、 Research Capital Corporationが主導する仲介私募を通じて最大300万ドルを調達する予定です。
この募集では、転換社債型新株予約権付社債を1口1,000ドルで3,000口まで発行し、最大で300万ドルの総収益を得る予定です。この転換社債は、1株当たり0.15ドルの転換価格で普通株式に転換することができ、転換社債発行日から3年後に満期を迎えます。各新株予約権には、その保有 者に対して、満期日まで1株当たり0.20米ドルで普通株式を1株購入 する権利が付与されます。
有効期限の繰り上げ
ただし、新株予約権の有効期間満了前であっても、トロント証券取引所または普通株式が上場されているその他の主要取引所における普通株式の5連続取引日の 出来高加重平均取引 価格が0.60米ドル以上となった場合、当社は、当該事象の発生から15日以内に、新株予約権の保有者に対して、当該通知の日から30日後の日に新株予約権の有効期間を繰り上げる通知を交付できるものとします。未行使の新株予約権は、繰り上げられた行使期間の終了時に自動的に失効するものとする。
元本の転換
当社は、普通株式が上場されている取引所またはその他の主要取引所における普通株式の連続5取引日の1日の出来高加重平均取引 価格が 0.40米ドル以上となった場合 、60日以上30日以内の予告期間をもって、その時点で発行済みの転換社債の元本を 転換価額で強制転換させることができる ものとします。
本新株予約権付社債の発行日から24ヵ月後の日以降、会社は、本新株予約権付社債の元本の110％に経過利子を加えた金額で、本新株予約権付社債の一部または全部を現金で償還する権利を有するものとします。
転換社債は、発行日から年率10.0％の利息を 付し、会社の裁量により、現金または普通株式で四半期ごとに後払いされるものとする。利息は、30日の月12回からなる1年360日を基準として計算されるものとします。 最初の利払いは、公募増資の完了日から 2022 年 3 月 31 日までの期間について、2022 年 3 月 31 日に行われるものとします。
当社は、今回の調達資金を運転資金、借入金の返済および／または一般事業資金に充当する予定です。
この公募増資は2022年3月28日の週に完了する予定です。
