Green Roads社は、薬剤師が設立したという背景から品質にこだわった米国最大の民間CBD企業です。南フロリダに拠点を置き、ヘンプ由来のCBDを使用して、オイル、外用剤、摂取剤、パーソナルケア製品、ペット製品など、様々な消費者向けカテゴリーの健康・ウェルネス製品を製造しており、数々の賞を受賞しています。さらに、グリーンロードは、様々なパートナーにB2B製造サービスを提供しています。Green Roads社は、7,000以上の小売店で構成される広範な流通ネットワークと、すべての製品ラインで30,000件以上の5つ星レビューが寄せられている強固なeコマースおよびマーケティングプラットフォームを有しており、米国のCBD業界でトップのシェアとブランドプラットフォームを誇っています。Green Roads社は、The Valens Company社と同様に、品質管理と消費者の透明性に深く関与しており、薬剤師による独自の処方により、最高品質の消費者向け製品のみを製造しています。グリーンロードは現在、米国のCBD企業の中でも、自社のcGMP施設で製品を製造している数少ない企業の一つであり、誠実さと卓越性への献身を証明しています。
ヴァレンツ・カンパニーの最高経営責任者（CEO）、共同創業者、会長であるタイラー・ロブソンは、「米国のCBD市場で100社以上の企業を分析した結果、ベストセラーブランドを持つグリーンロード社のプラットフォームに価値があることを明確に認識しました。両社の補完的な事業、文化的に一致したチーム、そして高品質で革新的な大麻製品を消費者に提供するという “it’s personal “なミッションを共有することで、紛れもない組み合わせとなり、業界を破壊することになると確信しています。グリーンロード社の買収は、当社の米国における事業拡大戦略の第一歩に過ぎません。当社は、世界最大のカンナビノイド市場で存在感を示し、評判を高めながら、補完的な収益を生み出す機会を継続的に獲得していくことを期待しています」と述べています。The Valens CompanyとGreen Roadsは共に強力なチームであり、統合された企業は世界市場の発展に伴って大きな成長を遂げるでしょう」と述べています。
戦略的ハイライト
グリーンロード社の買収は、世界クラスのチーム、流通ネットワーク、製品を提供する世界有数の大麻消費者向けパッケージ商品メーカーになるというThe Valens Companyの目標を促進する、以下のような多くの戦略的・財務的利益をもたらすと期待されています。
- 世界最大のカンナビノイド市場である米国のCBD市場への参入。5Green Roads社の買収により米国CBD市場に参入することで、Valens社は、パートナーシップネットワークを拡大し、補完的なビジネスラインを積極的に追求することで、その評価を高めていきます。また、米国連邦法で認められ、TSXの要件を満たす場合には、合法的な大麻市場に参入するための潜在的な経路を提供します。さらに、Green Roads社は、州法に基づく医療用大麻プログラムが充実しているフロリダ州に戦略的に位置しています。
- 製薬、消費財、電子商取引、マーケティングなどの分野で実績のある経験豊富な米国の経営陣が加わり、リーダーシップが強化され ました。さらに、グリーンロード社のチームは、カンナビノイドをベースとした高品質な健康・福祉製品の製造・販売に関する専門知識を有しています。ヴァレンズ社とグリーンロード社は、クラス最高の革新的な製品を開発・製造するという共通のコミットメントを、知的財産権の共有、カナダと米国のすべてのプラットフォームにおける継続的な品質管理、安定性、試験プロトコル、さらにはさまざまな研究開発や製品イノベーションの取り組みによって強化していきます。
- 米国フロリダ州にある2つの施設で製造および共同製造を行うことにより、米国市場への参入を迅速に行うことができ、すでに大きな収益を上げています。Green Roads社は、生産施設と倉庫を含む自社のcGMP製造インフラに加えて、特定の製品ラインの共同梱包サービスを委託しているため、全体的な資本コミットメントが低く、新しい消費者層に参入するための柔軟性が高まっています。グリーンロード社の拡張可能な製造インフラは、ヴァレンツ社の核となる専門知識や独自の抽出・製造技術を既存のバリューチェーンに統合する可能性を秘めており、将来的に米国でのビジネスチャンスを生かすための機敏性を提供するものと期待されます。
- 製品ポートフォリオの拡充：オイル、摂取剤、外用剤、ペット用製品、カプセル、ソフトジェルなど、主要なウェルネスカテゴリーにまたがる高利益率の製品を幅広く取り揃えています。Green Roads社の製品ポートフォリオには、ヘンプフラワーコーヒーや、睡眠、ストレス、免疫をサポートする機能性グミなど、ユニークな処方の製品も含まれています。Valens社は、Green Roads社の受賞歴のある製品をカナダ市場に導入することを計画しています。これにより、当社が市場リーダーとなることを目指している健康・ウェルネス分野での市場シェアの拡大が期待されます。
- 充実した販売網と確立されたブランドロイヤリティ、強力な小売店の存在、月平均9,000件の注文を受ける強固な消費者直販のeコマースプラットフォーム。薬剤師が調合した差別化された製品とエンドユーザーへの比類なきフォーカスにより、Green Roads社は米国内の様々な大手小売チェーンや独立系小売店の広範なネットワークで販売を確保しています。CBDをウェルネス製品として消費者に受け入れてもらうためには、FDA（米国食品医薬品局）のガイダンスが必要であり、また、大手CPG企業などの大企業がこの分野に参入してくることで、Green Roads社の米国での販売力は拡大していくことが予想されます。Valens社は、Green Roadsブランドの成功をカナダ市場でも再現することを目指し、新たに強化された国内販売網でこれらのブランド製品の製造・販売を開始します。
- グリーンロード社の製品はすでに7カ国以上で販売されており、グローバルなプレゼンスを高めています。グリーンロード社の製品ポートフォリオが加わることで、ヴァレンズ社は、特にアジア太平洋地域において、カンヴァレート社とのパートナーシップを通じて、さらなるグローバルな販売力を発揮することができると期待しています。アジア太平洋地域では、医薬品市場が成熟し続けており、製品の種類も豊富です。ヴァレンズ社とグリーンロード社は、グローバルレベルで消費者の透明性を高めるために、標準化された試験と品質基準を提唱していきます。
- 目的のある製品を世に送り出すために、それぞれのチームが情熱と「It’s personal」の目的を共有し、企業ブランディングを一致させます。The Valens CompanyとGreen Roadsは、大麻の持つ変革の可能性を示し、エンドユーザーのことを第一に考えた優れた製品を作るという共通の目標に向かって、一体となって進んでいきます。
グリーンロード社の社長兼最高執行責任者（COO）であるデール・ベーカーは、「グリーンロード社は創業以来、"People First "の理念のもと、米国のCBD業界をリードし、消費者保護と教育を最優先にしながら、最高品質の製品を製造してきました。今回の取引により、大麻消費者向けパッケージ商品の製造分野で最も信頼されているリーダーの1社と共に、国境の北側と世界の両方で新しい市場、消費者、パートナーに到達することで、この使命を果たし、コミュニティを成長させることができます。Valens社と共に成長する機会は比類のないものであり、私たちはチームと協力して、北米およびその他の地域における健康とウェルネスのカテゴリーでのリーダーシップを強化することを楽しみにしています」。
取引の詳細
取引完了時に支払われる購入価格は40.0百万米ドルで、これには約25.4百万米ドルの当社の普通株式（以下、「普通株式」）の発行と、最大14.6百万米ドルの現金が含まれます。さらに、当社が特定のEBITDAマイルストーンを達成することを条件に、普通株式または現金のいずれかで最大20.0百万米ドルが支払われます。株式の対価は、2021年4月23日（金）終値時点の30日間VWAPで、2.5088ドルの指標価格で発行されます。
グリーンロード社の買収は、トロント証券取引所の承認およびヴァレンツ社の融資者の承認を含む慣習的な条件および承認を必要とします。グリーン・ロード社の買収に関連して発行される普通株式は、ロックアップ制限の対象となります。業者はそれぞれ当社にとって独立した立場の当事者です。本取引は、当社の取締役会によって承認されており、2021年6月に完了する予定です。
アドバイザー
Stikeman Elliott LLP および Foley Hoag LLP が The Valens Company の法律顧問を務め、Stifel GMP が独占的財務アドバイザーを務めています。Greenberg Traurig LLPはGreen Roadsの法律顧問であり、Cowenは同社の独占的財務アドバイザーです。
コンファレンスコールおよびウェブキャストによるプレゼンテーション
Valens Companyは、2021年4月28日（水）午前11:00（東部標準時）／午前8:00（東部標準時）に、Green Roadsの買収について説明するカンファレンスコールとウェブキャストを同時開催します。
Toll-Free: 1-888-664-6392
Toll / International: 1-416-764-8659
Conference ID#: 65038151
Webcast Link
プレゼンテーションの15分前までにウェブキャスト・リンクにアクセスし、登録、必要なオーディオ・ソフトウェアのダウンロードとインストールを行ってください。ウェブキャスト・プレゼンテーションのアーカイブ・リプレイは、当社ウェブサイトのValens投資家ページ（https://thevalenscompany.com/investors/）でご覧いただけます。付属のプレゼンテーション・デッキはこのリンクからご覧いただけます。
Valens（とGreen Roads）では、それは個人的なものです。
ソース
1 StatisticsCanada, Brightfield Group
2 Brightfield Group
3 Green Roads社の2020年の未監査財務情報に基づく。
4 Green Roadsの2020年の未監査の財務状況に基づく。2021年4月23日現在のUSD/CAD為替レート1.25、該当する場合。
5 Brightfield Group
The Valens Companyについて
The Valens Companyは、大麻の恩恵を世界に届けることを使命とする大麻製品のトップメーカーです。当社は、クラス最高の製品開発、処方、大麻消費者向けパッケージ商品の製造に加え、5つのコア技術にわたる独自の大麻処理サービスを提供しています。Valens社の高品質な製品は、医療用、治療用、健康・ウェルネス用、娯楽用の消費者セグメント向けに専用に処方されており、オイル、ベイプ、濃縮液、エディブル、トピカル、プレロールなど、数多くの製品形態で提供されており、次世代の製品開発とイノベーションに注力しています。特許取得済みの画期的な乳化技術であるSōRSE™ by Valensは、大麻オイルを水溶性の乳化剤に変換し、様々な製品フォーマットにシームレスに組み込むことで、ほぼ完璧な投与量、安定性、味を実現します。当社は、世界中のブランドハウスや消費財メーカー、ライセンスを受けた大麻生産者とのパートナーシップにより、主要な市場で進化する大麻消費者の嗜好に合わせて、多様な製品ポートフォリオを拡大し続けています。完全子会社であるValens Labs Ltd.を通じて、カナダで唯一のISO17025認定分析サービスラボであるValens Labs Ltd.は、大麻検査および研究開発の標準を確立しています。このラボは、パートナーであり科学界のリーダーであるサーモフィッシャーサイエンティフィック社のThe Centre of Excellence in Plant-Based Scienceに認定されています。ヴァレンツ・カンパニーとその子会社の詳細は以下をご覧ください。 http://www.thevalenscompany.com.
グリーンロード社について
Green Roads社は、ヘンプ由来のCBDやその他の有益なカンナビノイドを使用した高品質なウェルネス製品を製造する受賞歴のある企業です。プレミアムCBDオイル、エディブル、ソフトジェル、カプセル、外用薬、コーヒーなどを通して、グリーンロードは植物の力ですべての人が最も健康的な自分を見つけることを使命としています。Green Roadsは、自社のcGMP施設で製品を生産しているごく少数のCBDブランドの1つであるという点でユニークです。Green Roadsの製品は、7,000以上の小売店とgreenroads.comのオンラインで販売されています。2019年に受賞した同社は、米国最大の民間CBD企業にランクインしました。
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本プレスリリースに含まれるすべての情報は、歴史的事実の記述を除き、将来の財務または営業実績に関する情報、および将来の業績に関する経営陣の期待または推定を表明するThe Valens Companyのその他の記述を含め、適用される証券法の意味における将来の見通しに関する情報または将来の見通しに関する記述を構成し、本稿の日付時点での期待、推定および予測に基づいています。将来予想に関する記述は、将来に関する経営陣の現在の期待と計画に関する情報を提供することを目的として含まれています。可能な限り、「計画」、「予想」、「予定」、「傾向」、「予測」、「将来」、「兆候」、「可能性」、「推定」などの語句を使用しています。可能性」、「推定」、「予測」、「予想」、「確立」、「確信」、「意図」、「能力」などの言葉が可能な限り使われています。能力"、あるいは特定の行動、事象、結果が "かもしれない"、"はずだ"、"できる"、"だろう"、"かもしれない"、"するだろう"、あるいは "する可能性がある "という記述、あるいはこれらの言葉の否定形やその他の変化形が、このような将来予測情報を特定するために使用されてきました。具体的な将来見通しに関する記述には、将来の業績、取引の将来的な結果、経済情勢、予想される行動方針に関するすべての開示が含まれますが、これらに限定されるものではありません。投資家およびその他の関係者の皆様におかれましては、SKUの製造・出荷数と売上高および利益との間には必ずしも相関関係がなく、これらの情報に過度に依存されないようお願いいたします。
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SOURCE The Valens Company Inc.
関連リンク
https://thevalenscompany.com/
